我国滚装船市场剖析

吕希安

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滚装船发展特征

滚装船是人们在开发“门对门”运输中，与集装箱船同期开发出来的高附加值船舶。它出现在60年代初，发展于70年代末期。
目前在航的滚装船大体分为件杂货滚装船、运车滚装船、车客滚装船、车客滚渡船等几种船型，它们具有装卸效率高，对码头要求低，港口投资少，装卸费用低，“门对门”服务等竞争优势，同时又存在着船舶造价高，货舱有效利用低，货物装运量少等不利因素。
滚装船这些特征决定了它在发展中受到物流特征、地理条件、交通环境、运输经济性和地域经济发展程度等因素的制约。通常，在经济发达地区的内海、海湾、海峡和沿海岛屿间的短途水运中滚装船具有竞争优势。国外滚装船队主要集中于欧洲波罗的海、北海、地中海和日本列岛间的商业运输，以及美国、前苏联的军事运输。因此，世界滚装船队在经过1976—1980年间的平均年增70余艘的高速发展后，对船舶的需求急速下降，近期处于低供求的平衡发展中。
在我国宽阔的琼州海峡、台湾海峡和渤海湾内海，以及漫长海岸线上的大大小小海湾、岛屿，为我国滚装船队的发展提供了良好的地理条件。

我国滚装运输与滚装船队的发展

我国海域的滚装运输起始于1977年，发展于90年代中期（如图1所示），1999年已在南海、东海、渤海、黄海的海湾、海峡和岛屿海域形成了一定规模的滚装运输市场和滚装船队，其中已开通滚装运输航线32条，已建立滚装运输港口27个，已拥有在航滚装船144艘，客位总量49395个，车位总量6024个，从事滚装运输的公司达50余家，基本配置合理，每条航线上有航运公司1.5家，在航的滚装船近５艘。然而近几年我国滚装运输由于盲目发展，无序竞争和经济环境的变化，市场开始疲软，运力已呈过剩。
在1977年世界滚装船队高速发展时期兴起，我国便在南海琼州海峡首先开辟海安至海口的车客滚装船航线，开始了我国海域的滚装运输。其后，我国又相继于1983年在东海长江三角洲开辟了上海至崇明的车客滚渡航线，于1985年在渤海湾开辟了大连至烟台的车客滚装船航线；于1986年在东海杭州湾的舟山群岛海域开辟了镇海至宁波的车客滚渡航线；于1990年在黄海胶州湾开辟了青岛至黄岛的车客滚渡航线，从而使我国的滚装运输由南海发展到了渤海、东海和黄海的适航水域。到1989年，已在我国沿海开通的11条滚装运输航线上，已有13家滚装运输公司，经营着35艘滚装船。
1990年后，随着我国沿海经济的深入发展，特别是1993年我国政府全面开放渤海湾客运市场后，我国上述海域的滚装运输和滚装船队发展迅速，形成了我国滚装船队增长的高峰期。据统计，在1990－1998年间，我国在上述海域的滚装运输增加滚装运输航线20条、滚装运输公司36家，滚装船104艘，平均每年净增船舶11艘以上，是1989年前10余年总量的3倍多。其中，1994年一年内增加航线3条，滚装运输公司9家，滚装船31艘，达到历史最高水平。
目前，我国滚装船队的船型以车客滚装船和车客滚渡船为主，在现有滚装船中约占97%，其它船型约占3%。此外，我国滚装船厂队的船龄结构，在各个海域各不相同，东海和南海偏低，平均船龄分别为9.4年和
13.3年，而渤黄海海域则高达22.7年，其中全国老龄船和超期服役船约占45%，船龄偏高（见表1）
表１：我国在航滚装船队船龄统计 （艘）
船龄（年） 南海市场 东海市场 渤黄海市场 合计
0-5 22 19 4 45
6-10 11 9 1 21
11-15 8 5 0 13
16-20 5 3 13 21
21-25 8 1 11 20
26年以上 5 4 15 24
总计 59 41 44 144
注：截止1999年6月

我国滚装船市场解析

在我国滚装运输与滚装船队发展过程中，形成了以琼州海峡为中心的南海滚装船市场，以长江三角洲和舟山群岛为中心的东海滚装船市场，和以渤海湾为中心的渤黄海滚装船市场。近10年船舶成交情况及其市场构成如表2、表3所示。
表２：近10年我国滚装船市场
船舶成交量 （艘）
年 份 南海市场 东海市场 渤海市场
1990 1 1 2
1991 1 3 5
1192 4 0 3
1993 3 1 5
1994 13 7 11
1995 7 2 7
1996 2 6 3
1997 6 5 6
1998 5 3 2
1999 4 1 1
合计 46 29 45
南海滚装船市场
南海滚装船市场是我国滚装船市场中起步最早、发展较快，船舶成交量多的市场。该市场于1977年开始滚装运输，1982年启动，80年代以平均每年增加1家滚装运输公司、2艘船舶的速度发展，到1989年已形成拥有3条滚装航线、6家滚装运输公司，成交船舶22艘的市场规模，成为我国第一个滚装船市场。进入90年代后，市场规模迅速扩大。10年内增加了13家滚装船运输公司、46艘滚装船，其中1994年内成交滚装船13艘，创造我国滚装船市场中年船舶成交量的最高记录。
该市场是在海南省经济发展带动下，于1982年开始发展起来的，它具有如下特征：
1.航线少，现有航线以海口市为中心向跨海邻省港口辐射；
2.滚装船高度集中，在海口至海安渡海航线上集中了该市场69%的滚装船；
3.二手船成交船龄相对较低，在该市场成交的二手船中，20年以下的船约占72%；
4.从事滚装运输的单船公司相对较少，总计7家，约占本地区滚装船公司总量的37%，低于东海市场5个百分点，低于渤黄海市场26个百分点。
目前该市场接近饱和，运力趋于过剩，未来市场的兴盛取决于周边经济的进一步发展，新航线开辟和老旧船更新。此外，现已开工的琼州海峡火车轮渡工程将对该市场的车客滚渡运输产生冲击，使其船队结构发生变化。
东海滚装船市场
东海滚装船市场是我国滚装船市场中航线较多，船队较少，船龄较低，发展比较健康的市场。该市场于1983年开始滚装运输，1982年启动，到1989年市场拥有滚装航线7条，滚装船公司6家，滚装船13艘，船舶成交规模低于南海市场。90年代以后，该市场发展平稳，即使在1994年船舶成交的高峰年代，也没有大起大落现象，船舶成交量平均每年增加近3艘，高于该市场80年代以前的年成交量。
该市场是在我国华东沿海经济发展带动下，于1986年开始发展起来的，它具有如下特征：
1.陆/岛、岛/岛间的短程航线较多，约占本地区已开通航线总量的47%；
2.船舶总量相对较少，平均每条航线配船3艘，低于南海和渤黄海市场，但在船舶交易中，建造船舶成交量约占该市场船舶成交总量的79%，远高于南海和渤黄海市场，二手船较少；
3.在航滚装船队比较年轻，平均船龄9.4年，20年以下的适龄船约占该市场船舶总量的86%，船龄水平远高于南海和渤黄海市场，船舶更新机遇较低；
4.滚装船队中船型种类相对较多，其中车/客滚渡船约占67%，车/客滚装船约占21%，运车滚装船约占12%；
5.从事滚装运输的单船公司最少，总计5家，低于南海和渤黄海市场。
目前该市场在平稳发展中保持低速增长，市场容量将随着经济的进一步发展和新航线的开发逐步增加。同时，依赖两岸关系改善的台湾海峡运输业，又蕴藏着极大的滚装船发展潜力。
渤黄海滚装船市场
渤黄海滚装船市场是我国滚装船市场中起步最晚，发展较快，船队老龄化最严重的市场。该市场于1985年开始滚装运输，1990年启动，在至今为止的10年内已增加滚装船航线11条，增加滚装船公司18家，成交滚装船45艘，最高成交量11艘，发展速度仅次于南海市场。
该市场是在我国公路两纵两横主通道建设中开通贯穿南北，连接东北、华北的“蓝色高速公路”和环渤海湾地区经济发展的需求中，于1990年开始发展起来的，它具有以下特征：
1.市场发展速度与地区经济发展不相适应，盲目性较大，因此该市场的滚装运输随着滚装船队的急速增加而疲软，货源吃紧，运力过剩，不少航运公司经营效益不佳；
2.二手船成交量较大，据统计，该市场中成交的二手滚装船约占我国二手滚装船成交总量的52.2%，为该市场成交滚装船总量的91%，远高于南海和东海滚装船市场；同时这些二手船来自世界10个国家，船舶技术状况复杂；
3.在航滚装船队船龄较高，船舶更新潜力较大，其中平均船龄22.7年，16年以上的老龄船和超龄船占89%，26年以上的超龄船占34%，根据交通部有关老旧船的管理规定，其中不少滚装船都将面临更新；
4.从事滚装运输的单船公司最多，竞争实力相对而言较弱，在现有的19家滚装运输公司中，单船公司12家，约占63.2%，远高于南海和东海滚装船市场。
目前，该市场的滚装运输不十分景气，未来市场的复苏有赖于东北和环渤海湾经济的发展，以及现有船舶的更新。此外，胶州湾滚装船市场又在环胶州湾公路的开通中面临着挑战。

结束语

综上所述，我国滚装船市场已经起步，并形成一定的规模。这个市场尽管在发展中遇到了种种制约发展的因素，但机遇与挑战并存，目前仍可看到促进我国滚装船市场发展的曙光，许多有利因素将会给我国滚装船市场带来生机。
根据我国交通运输结构调整政策和对交通运输市场加强管理的规定，我国将在加强国内航运市场准入管理的同时，引导运输企业积极发展集装箱、快件、零担和合同运输，国内航运要继续发挥大宗货物运输优势，大力发展国内水路集装箱的规模运输，加快国内水路件杂货运输集装箱化的进程，扩大多式联运。推动国内水上客运高速化、旅游化，鼓励发展液化气船、化学品船、滚装船和高速客运等船种，逐步淘汰老旧船舶。
从中可以看出，滚装运输与滚装船在我国水路运输发展中占有一定的地位。因此可以预测：不久的将来，随着我国经济的全面发展和我国水运市场的整顿，我国的滚装运输及其滚装船市场必将会出现一个新的发展局面。在未来的市场发展中，与集装箱运输、高速运输相结合的滚装船船型，适于我国水域和港口条件的经济型、节能型、环保型滚装船船型，将不失为今后我国滚装船市场的供求方向。